隨著上市公司披露一季報的節奏提速，又有一大波明星基金經理的“心水股”曝光。

葛蘭繼續加倉中藥股，健民集團、康緣藥業等獲青睞；趙詣關注新能源方向，天賜材料獲增持；謝治宇接連減持其“心水股”普洛藥業；劉彥春減持消費股天味食品……

(資料圖片僅供參考)

葛蘭加倉中藥股

受益于政策支持，疊加低估值和自身業績增長穩定等因素，中藥板塊近幾年持續受資金關注，不少中藥股持續走高，甚至刷新上市以來新高。

在此背景下，“醫藥女神”葛蘭今年一季度加大了中藥股倉位配置。健民集團4月17日晚發布的一季報顯示，葛蘭管理的中歐醫療健康新進成為前十大流通股東，期末持股315.82萬股，持倉市值約2.41億元。

健民集團是全國中成藥小兒用藥生產基地、全國重點中藥企業。公司主營業務分為醫藥工業和醫藥商業，以發展中醫藥為核心，以兒科產品為特色，已成為全國重點中藥企業和小兒用藥生產基地。

2022年健民集團實現營業收入36.41億元，同比增長10.35%；實現歸母凈利潤4.08億元，同比增長33.52%。今年一季度，公司業績延續增長趨勢，一季度實現營業收入10.13億元，同比增長10.4%；歸母凈利潤9956.01萬元，同比增長12.23%。

此前，康緣藥業也獲中歐醫療健康大幅加倉。結合康緣藥業一季報和基金2022年年報，中歐醫療健康在一季度加倉了724.77萬股康緣藥業，期末持倉增至757.09萬股，持倉市值為2.43億元，晉升為公司第八大流通股東。

不過，同樣是中藥賽道的片仔癀今年一季度被葛蘭小幅減持。片仔癀的一季報顯示，中歐醫療健康一季度減持4.39萬股，期末持股降至812.72萬股，持倉市值約23.11億元。

恩華藥業、諾禾致源等醫藥生物產業鏈公司公布的數據顯示，中歐醫療健康一季度均對公司股票進行了增持，恩華藥業獲增持398.96萬股，期末持股增至1506.00萬股；諾禾致源獲增持333.19萬股，期末持股增至1151.49萬股。

謝治宇減持普洛藥業

作為謝治宇的“心水股”之一，普洛藥業近期接連被其管理的基金減持。

4月17日晚，普洛藥業公布一季報，謝治宇管理的興全合潤、興全合宜出現在前十大流通股東名單中，一季度均減持了普洛藥業股票持倉。興全合潤減持276.38萬股，一季度末持倉降至3379.10萬股，持倉市值為7.20億元；興全合宜421.46萬股，一季度末持倉降至1791.62萬股，持倉市值為3.82億元。

普洛藥業是一家集研究、開發、生產原料藥、制劑、醫藥中間體的大型綜合性制藥企業，為國家重點高新技術企業、浙江省醫藥工業重點企業。公司主要產品涉及抗生素類、抗病毒類、抗腫瘤類、心血管類等多個領域。

近幾年，公司持續加大對CDMO業務板塊的投入，多個新生產車間將逐步投入使用。第一個柔性GMP車間，總共有4個單元區，可滿足1kg-50kg規模的生產需求，已于2021年10月份投入使用；第二個柔性單元化生產車間，目前已經在設備安裝階段，總共有14個獨立單元區，可滿足CDMO項目的快速切換；第一個高活化合物車間于2023年1月投入使用，配有兩條中間體大線和兩條API小線，目前已有一些高活項目和客戶形成合作。

國金證券認為，隨著新車間的投產及產能利用率的逐年攀升，進一步提升了公司CDMO業務能力。2022年公司CDMO業務實現收入15.77億元，同比增長13.17%，預計2023年有望進一步加速發展。

公司發布的一季報顯示，公司一季度實現營業收入30.86億元，同比增長46.83%；歸母凈利潤2.39億元，同比增長57.35%。

趙詣增持天賜材料

作為2020年的股基冠軍，趙詣離開了農銀匯理基金，新加入了果泉基金，其持倉動態仍備受投資者關注。

4月17日晚，天賜材料公布的一季報顯示，趙詣管理的泉果旭源三年持有出現在前十大流通股東名單中，結合基金2022年年報，該基金一季度增持了天賜材料236.17萬股，期末持股增至1139.73萬股。

廣匯物流此前公布的一季報也顯示，趙詣管理的泉果旭源三年持有出現在前十大流通股東名單中，一季度新進持倉1117.38萬股，持倉市值為0.79億元，位列第九大流通股東。

在基金年報中，趙詣表示，“判斷市場的底部對我們而言是相對困難的事情，但是我們一直強調，當優質的公司出現快速調整并進入有性價比的階段，我們將加快我們的建倉節奏，擁有良好護城河的企業并未因為一些宏觀因素改變他們的競爭力，而悲觀情緒會給我們機會。本質而言，我們希望的是能選擇到優秀的公司，并伴隨其一起成長，因此我們會以更長遠的眼光來看待組合里的公司，目前組合持倉主要集中在電力設備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業以及消費行業。”

對于未來看好的方向，趙詣稱，一個是技術進步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應用；另外一個是在“以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、半導體為主的高端制造業，以及需求回暖的消費行業。

劉彥春、傅鵬博、丘棟榮等持倉新動態

頂流基金經理劉彥春、傅鵬博、丘棟榮等持倉也有新動態，劉彥春減持了天味食品，傅鵬博減持了部分松井股份持倉，丘棟榮增持了淳中科技。

4月17日晚，天味食品公布的一季報顯示，劉彥春管理的景順長城新興成長減持262.53萬股，期末持股降至897.47萬股，持股市值為2.24億元。

傅鵬博管理的睿遠成長價值出現在松井股份、廣匯能源等前十大流通股東名單中，松井股份被小幅減持4.15萬股，期末持股為115.94萬股；廣匯能源獲增持1127.24萬股，期末持股為14553.67萬股。

丘棟榮管理的中庚小盤價值、中庚價值領航等出現在多家上市公司一季報流通股東名單中。中庚小盤價值一季度增持了廣匯能源、淳中科技，中庚價值也大幅加倉了廣匯能源。

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（文章來源：證券時報）

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